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地方政策頻發，“煤改氣”拓展至“2+26”以外城市2017 年3 月，環保部、發改委、財政部、能源局及相關6 省市政府聯合印發《京津冀及周邊地區2017 年大氣污染防治工作方案》，要求實施冬季清潔取暖重點工程，將“2+26”城市列為北方地區冬季清潔取暖規劃首批實施范圍。北京、天津、廊坊、保定10 月底前完成“禁煤區”建設任務，傳輸通道其他城市10月底前，每個城市完成5-10 萬戶以氣代煤、以電代煤工程。
目前，隨著冬季取暖季臨近，我國大氣污染防治形式日益嚴峻，各省市正在加速推進清潔取暖改造工作。通過對各地政策進行梳理可以發現，“煤改氣”作為改造工作的重點，其實施范圍正在由“2+26”城市向外延伸。
山西：4+2 城市10 月底前完成禁煤區建設。《山西省2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》提出加快散煤污染綜合治理。1）方案要求4+2 城市，即太原、陽泉、長治、晉城四座“2+26”傳輸通道城市以及臨汾、晉中在10 月底前完成禁煤區建設，做到散煤“清零”；2）方案要求全面完成清潔取暖任務，積極推進“煤改氣”“煤改電”和集中供熱等清潔取暖工程。2017 年10 月底前，完成太原11.2 萬戶、陽泉5.76萬戶、長治11.8 萬戶、晉城11.1 萬戶、晉中10 萬戶、臨汾19.08萬戶、大同5.3 萬戶、朔州5 萬戶、忻州5.9 萬戶、呂梁10 萬戶、運城6.28 萬戶“煤改氣”“煤改電”任務。
河南：全省確保完成100 萬戶電代煤、氣代煤目標。《河南省2017~2018 年秋冬季大氣污染防治攻堅強化方案》提出在集中供熱管網無法覆蓋的區域，實施電代煤、氣代煤。在天然氣供應有保障的地區，鼓勵采用燃氣壁掛爐等方式取暖，在天然氣管網未覆蓋的地區，推行熱泵、電鍋爐、電空調等電采暖方式取暖。
今年10 月31 日前，確保完成100 萬戶“雙替代”目標。鄭州市、開封市、安陽市、鶴壁市、新鄉市、焦作市、濮陽市、鞏義市、蘭考縣、滑縣、長垣縣等京津冀大氣污染傳輸通道城市在完成47萬戶“雙替代”任務的基礎上，還要確保完成“雙替代”的村莊燃用散煤戶低於20%。
河北：全省確保完成電代煤、氣代煤180 萬戶。河北省《2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》提出，全省秋冬季PM2.5 平均濃度比2016-2017 年同期下降15%以上，同時方案要求，今年10 月底前，確保完成電代煤、氣代煤180萬戶，廊坊、保定市完成“禁煤區”建設任務，散煤徹底清零。
加大工程減煤和企業節煤改造力度，確保2017 年全省壓減煤炭消費量600 萬噸以上。
山東：鼓勵除“2+26”城市外其他10 個城市推進以電代煤、以氣代煤工程。山東省《京津冀及周邊地區2017 年大氣污染防治工作方案》實施細則要求7 個傳輸通道城市分別完成5 萬戶以上以氣代煤或以電代煤工程，以鄉鎮或區縣為單位，全行政區域整體推進以電代煤、以氣代煤工作。
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甘肅：積極推進煤改氣工程。甘肅省《關於加快推進燃煤鍋爐綜合整治工作的通知》提出大力實施清潔能源替代工程，要求全省范圍內凡天然氣管網覆蓋范圍內且氣源能夠保障供應的區域，積極推進煤改氣工程。
長期來看，在能源結構升級的大背景，“煤改氣”不是曇花一現的脈沖式運動，未來將逐步以京津冀地區為核心向周邊地區擴展，“煤改氣”工作方興未艾。
台中清化糞池推薦 參照發達國傢經驗，清潔能源供暖是大勢所趨
國外發達國傢目前大都采用清潔能源供暖。歐洲地區天然氣供熱的比例達到50%左右，其中法國、意大利、荷蘭等國以獨立供暖方式為主，一般采用燃氣壁掛爐同時供應生活熱水和供暖。德國傢庭冬季主要采用天然氣和燃油供暖，近年來天然氣的使用越來越普遍，75%的新住宅使用天然氣供暖。參照上述國傢發展經驗，清潔能源供暖將是大勢所趨，“煤改氣”工作在我國仍有較大推廣空間。
“藍天保衛戰”進入攻堅階段，民用端“煤改氣”如火如荼推進8 月21 日，環保部、發改委、工信部等10 部門聯合發佈瞭《京津冀及周邊地區2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》，旨在全面完成《大氣十條》 考核指標，以求在2017 年10 月至2018 年3 月間，京津冀大氣污染傳輸通道城市PM2.5 平均濃度同比下降15%以上，重污染天數同比下降15%以上。行動方案要求全面完成以電代煤、以氣代煤任務，2017 年10 月底前，“2+26”城市完成以電代煤、以氣代煤300 萬戶以上。
其中，北京市30 萬戶、天津市29 萬戶、河北省180 萬戶、山西省39 萬戶、山東省35 萬戶、河南省42 萬戶。
一般而言，民用端“煤改電”所使用的空氣源熱泵功率較高，在使用過程中容易出現供電負荷不足等問題，且電力能源屬於二次能源，在發電過程中也將形成大氣污染，因此總體來看“煤改氣”相對於“煤改電”更有優勢。預計在煤改清潔能源過程中，煤改氣所占比例大概為80%。
相關標的業績有望大幅增長
標的方面，我們重點推薦“煤改氣”核心受益標的——迪森股份，公司定位於“清潔能源綜合服務商”，旗下“小松鼠”牌燃氣式壁掛爐占據行業龍頭位置，具備強大營銷和售後網絡，在“煤改氣”快速推進的大背景下銷售量將獲得爆發式增長；B 端生物質供熱、清潔煤集中供熱、天然氣分佈式能源業務穩步發展。 2017 年前三季度，公司C 端燃氣壁掛爐訂單量40 萬臺，同比增長428%，銷售量24 萬臺，同比增長254%；新簽B 端運營BOT 項目10 個，BOO 項目9 個；B 端裝備訂單量704 臺，銷售量451 臺，訂單量折算蒸噸數同比增長70%，C 端和B 端訂單數據均保持高速增長。
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建議關註隨“煤改氣”推進，“接駁費”及“銷氣”收入帶來利潤增量的燃氣運營商——百川能源、金鴻能源。百川能源燃氣銷售經營區域范圍覆蓋京津冀共8 個區、縣、市，覆蓋居民人口超過400 萬，工商業用戶數萬傢，並為新開發的小區、樓盤以及工商業用戶集中提供燃氣設施接駁安裝服務，收取接駁費用。金鴻能源依托氣源開發與輸送、長輸管網建設與管理、城市燃氣經營與銷售等業務，業務范圍覆蓋河北、山東、湖南、江蘇省等約40 個城市。
同時建議關註燃氣壁掛爐核心部件熱水屏蔽泵龍頭公司——大元泵業，公司為國產屏蔽泵龍頭公司，在熱水屏蔽泵領域市占率達50%，受益於“煤改氣”快速推進，屏蔽泵業績爆發式增長，同時農業泵業務穩健發展，整體業績具有良好彈性；以及煤層氣唯一純正標的——藍焰控股，公司是實力雄厚的晉煤集團旗下唯一上市平臺，發展深受山西省國資委支持，未來有望持續獲得優質煤層氣資源，同時技術實力雄厚，將催動成本進一步降低，在能源結構升級的大背景下，業績將保持良好增長態勢。
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