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今年是股市大年。全球股市在泛濫的流動性下繼續狂歡，歐美股市已經在屢創新高的征途中越走越遠，現在這些流動性又有從歐美股市溢出的跡象，一個鮮明特征就是處於跟隨狀態的亞太股市開始崛起，日本、中國香港甚至印度、越南股市均創下新高。在這樣一種牛市氛圍中，作為世界第二大經濟體的中國A股隻能作壁上觀？肯定不會，即便是結構性牛市，也應該有一波。各軍營單位抽肥
今天說說幹貨，如果這種全球共振性的牛市“傳染”到A股，該怎樣進行投資？我們一定要遵循一個標準，那就是價值投資，無論是靜態單純的業績還是動態的成長，都應該以此為標準。因為即便海外流動性大量湧入A股，也不會去炒垃圾股，好的公司還會更好，差的公司就應該被市場淘汰。
第一個台中清化糞池推薦思路是繼續深挖價值投資裡的潛力股。在貴州茅臺已經為大市值公司打開空間的情況下，誰能成為第二梯隊？除瞭銀行股以外，大市值科技股呼之欲出。其實，從海康威視和恒瑞醫藥的穩步上升可以看出，千億市值已經不是約束科技股龍頭的一個門檻，如果貴州茅臺能繼續拓展8000億人民幣甚至更高的市值，大市值科技股將群起直追，要知道全球最大市值的公司是蘋果，馬上要突破10000億美元市值瞭。因此，挖掘大市值科技潛力股是下一步市場的重中之重。
大市值科技潛力股應該有這樣幾個特點：行業地位突出市場占有率高、科技含量高產品護城河寬、品牌價值突出發展後勁強勁。我們再按照這個思路去挖掘一些股價還在低位的公司，有望獲得戴維斯雙擊的效果。比如老牌科技股龍頭同方股份，清華大學的嫡系科技公司，曾經輝煌無比，紫光股份曾是它的小弟但現在市值已經突破600億瞭，同方卻隻有300億市值。同方現在已經形成瞭互聯網服務與終端、數字城市、公共安全、節能環保四大產業鏈條，打造瞭大型集裝箱檢查系統全球市場份額第一、全球最大的學術期刊數據庫、智能樓宇工程量全國第一、計算機產品銷量國內品牌前三名、SIM卡芯片出貨量國內第一等市場領先地位。
同方更像一個清華大學的科技孵化器，隨便拿一個出來上市都是百億市值級別的，比如同方威視，世界級的企業。
第二個思路是尋找有確定性機會的大風口行業。為什麼要選擇確定性機會？很簡單，有產業資本大量投入，大的產業環境不錯，再在這裡面選好公司，則可以事半功倍。就目前全球產業資本新投入的方向看，人工智能、大數據等就是確定性的行業機會，再落地一下，個人認為以5G建設為基礎的通信設備制造全產業鏈將是A股未來最有確定性的大風口行業。無論是今後的大數據還是物聯網，必須依靠一個強大的智能通信網絡，那就是5G，可以說未來三五年通信設備領域將牛股輩出，這裡面有整個產業鏈的萬億級別投入，有自主知識產權的溢價因素，每一個都符合產生牛股的基因。當然，現在很多通信設備公司已經上漲瞭很多，比如龍頭公司中興通訊，以後的5G設備就華為中興和烽火幾傢瓜分，它怎麼可能不漲？
最後是活躍資金的 “菜”瞭——次新股，選股價相對偏低的優秀次新股。次新股由於市場成本幾乎一致和送轉預期，是活躍資金在年底必選的投資標的。而且由於發審環節的趨嚴，次新股的供求關系正在發生微妙的變化，這也為年底這段時間次新股的炒作提供瞭機會。選擇次新應遵循幾個標準：所處的行業一定是大風口行業、基本面優秀最好是高價發行但漲幅不大、總股本控制在4億以內。我們還是舉具體的例子，今年4月上市的瀛通通訊，主營手機外設如耳機線、無線充電設備等，是蘋果供應鏈成員之一，每股發行價高達17.25元，目前的每股凈資產為8.3元，每股未分配利潤高達3.3元，今年的業績有望達到0.8元左右，這樣一個總股本隻有1.22億的小盤蘋果概念股目前股價隻有32元，按動態估值算不到40倍，要知道同樣的蘋果概念次新股估值可是幾乎都在50到80倍左右瞭，估值砍瞭近一半，你買不買？
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